Eén klantdossier
Personen en organisaties verbonden.
Relatiebeheer
Ken je klant. Zonder te zoeken.
Contactpersonen, organisaties, notities en bestanden. Alle context voor je volgende gesprek op één plek.
Klantoverzicht
VoorbeeldLV
Lisa VoorbeeldStudio Noord · Contactpersoon
OverzichtNotitiesBestanden
Gesprek ingeplandKennismaking met Studio Noord
Projectbriefing toegevoegdbriefing-voorbeeld.pdf
Volgende stap vastgelegdVoorstel bespreken
GEKOPPELDE DEALWebsiteprojectIn gesprek · Voorstel bespreken
Fictieve voorbeeldgegevens
Context bij elk gesprek
Notities en bestanden bij de juiste relatie.
Samen verder
Gedeelde klantinformatie voor je team.
- Koppel personen aan organisaties
- Vind eerdere notities terug
- Importeer bestaande contacten
EEN HERKENBARE WERKDAG
Een collega neemt het klantgesprek over.
Lisa heeft een kennismaking met Studio Noord vastgelegd. Sam bekijkt vóór het vervolg dezelfde contactgegevens, notities en bestanden. Hij hoeft de context niet opnieuw bij elkaar te zoeken.
Fictieve praktijksituatieZo werkt relatiebeheer
Voeg je relaties toe
Voeg een persoon of organisatie toe, of importeer je bestaande lijst via CSV. Controleer eerst welke kolom bij welk veld hoort.
Leg de context vast
Leg relevante notities en bestanden bij de relatie vast. Zo blijft de informatie bij het juiste klantdossier.
Plan de volgende stap
Plan een activiteit voor de opvolging. Geef deze een datum en, als het een afspraak is, een tijdstip.
Vragen over relatiebeheer
Kan ik bestaande contacten importeren?
Ja. Importeer een CSV-bestand, koppel de kolommen en controleer de gegevens voordat je de import bevestigt.
Welke informatie deel ik met mijn team?
Contacten en organisaties worden binnen de bedrijfswerkplek gedeeld. Rollen bepalen welke acties iemand mag uitvoeren. Mailboxtoegang wordt apart ingesteld.
JE VOLGENDE STAP
Start de producttour Bekijk hoe alles samenkomt.
Ontdek FridayFlux op je eigen tempo, zonder in te loggen.